En esta entrañable comedia musical, conocemos a una talentosa maestra de baile y su amor por la vida y la música. La historia sigue sus años de juventud y su traviesa relación con un carismático artista de variete, quien se convierte en su socio tanto en el escenario como en su vida personal. A medida que la pareja navega por las dificultades de la profesión, la llegada de sus hijos añade una nueva dimensión a sus aspiraciones y sueños.

En un vibrante barrio de la ciudad de Nueva York, una hermosa joven llamada Rose intenta abrirse camino en un mundo cruel y lleno de secretos. Ella trabaja como camarera en un club nocturno, donde se entrelaza con las historias de los clientes que lo visitan. Un misterioso y encantador hombre aparece una noche, despertando su curiosidad y su corazón. Sin embargo, la trágica muerte de una famosa cantante de jazz, que también era una vieja amiga de Rose, desencadena una serie de eventos que revelará verdades oscuras y conexiones inesperadas.

En la Nueva York de finales de los años 40, un periodista llamado Phil Green se embarca en una audaz investigación para descubrir la verdad sobre el antisemitismo que permea la alta sociedad. Para hacerlo, decide adoptar una estrategia poco convencional: hacerse pasar por judío. A medida que se adentra en este mundo, Phil empieza a experimentar en carne propia el odio y la discriminación que tantas personas enfrentan a diario.