En una Los Ángeles de 1920, donde el cine mudo está en su apogeo, un veterano detective de la policía, Tom Mix, se encuentra atrapado en una intrigante conspiración que gira en torno a un estupendo asesinato en el mundo del espectáculo. Todo comienza cuando uno de los queridos actores de la época es encontrado muerto justo antes de que se inicie la producción de una película sobre su vida.

En el Londres victoriano, un joven médico llamado Frederick Treves se encuentra con un hombre cuya apariencia asombrosa lo convierte en objeto de burla y repulsión: John Merrick. John, conocido como el "Hombre Elefante", sufre de deformidades físicas severas que lo han llevado a una vida de aislamiento y abuso en una exhibición de fenómenos. Treves, conmovido por su sufrimiento, decide rescatarlo y llevarlo a un hospital, donde se convierte en un estudio de caso fascinante para la comunidad médica.