En el bullicioso mundo del jazz de los años 40, un joven talentoso se encuentra atrapado en su pasión por la música y las turbulencias de su vida personal. Desde temprana edad, ha demostrado ser un prodigio con su trompeta, pero su camino hacia el estrellato no será fácil. A medida que se sumerge en la noche llena de clubs y melodías, se enfrenta a un complicado triángulo amoroso con dos mujeres muy distintas.