En un mundo donde la magia y los dragones son tan reales como el aire que se respira, un joven y aficionado a los juegos de rol, Peter, es transportado a un reino fantástico gracias a un extraño hechizo. Allí, se encuentra atrapado en un conflicto épico entre el bien y el mal, donde un sombrío hechicero, el malvado Ommadon, busca apoderarse del mundo y dominar a las criaturas que lo habitan. Peter, que es un escéptico de la magia, se da cuenta de que necesita adaptarse rápidamente a este nuevo entorno si quiere sobrevivir.