En un pequeño y pintoresco pueblo durante la Segunda Guerra Mundial, un joven y carismático artista llamado Johnny se enfrenta a una encrucijada emocional. Después de recibir su carta de reclutamiento, se ve obligado a dejar atrás su pasión por la pintura y su soñada vida bohemia. Sin embargo, antes de embarcarse en esta nueva etapa, se enamora locamente de la encantadora Sally, la hija del alcalde. Sally es una idealista que también está luchando con su propio dilema: apoyar a su comunidad en tiempos de guerra o seguir su corazón.

En un pequeño pueblo, la atmósfera es tranquilamente opresiva, y las leyendas sobre brujería y pactos con lo sobrenatural son parte del día a día de los lugareños. La historia se centra en una joven encantadora llamada Lilith, que, tras la trágica muerte de su madre, es recibida por su abuela, una mujer que vive en la oscuridad de una cabaña alejada y es famosa por su extraña reputación. A medida que Lilith comienza a descubrir los secretos familiares, se da cuenta de que su madre había estado involucrada en rituales oscuros y en un mundo de magia prohibida.