En esta fascinante cinta de los años 40, un científico loco, el Dr. Paul Luva, está obsesionado con la idea de mezclar la sangre de un ser humano con el de un gorila para crear un ser que combine lo mejor de ambos mundos. Tras una serie de experimentos inquietantes, su ambición lo lleva a capturar a una joven llamada Linda, a quien transforma en una enorme mujer gorila, con la esperanza de convertirla en un espectáculo que le traiga fama y fortuna.