En el vibrante mundo del Harlem de los años 40, una joven y talentosa cantante llamada Eliza, con sueños de fama, lucha por encontrar su lugar en una industria dominada por las luces y sombras del racismo y la segregación. Tras haber crecido en un ambiente lleno de música y ritmos, Eliza se presenta en un club local donde rápidamente llama la atención de un afamado gerente. Atraído por su voz cautivadora y su carisma, le ofrece una oportunidad para actuar en una producción importante.

En un vibrante teatro de variedades en el corazón de la ciudad, la vida de un antiguo rey del burlesque se ve sacudida por el regreso de su misteriosa ex amante, una diva del espectáculo que ha dejado atrás los días de gloria. Con su inconfundible carisma y sensualidad, ella regresa con la intención de revivir su carrera y recuperar el trono que una vez compartieron. Pero el tiempo ha pasado, y el mundo del entretenimiento ha cambiado, con nuevas estrellas emergentes que amenazan con eclipsar a los viejos titanes.