En un universo donde el movimiento y la cámara se entrelazan de manera poética, un innovador coreógrafo desarrolla un proyecto fascinante que explora la danza en un contexto cinematográfico. A través de una serie de secuencias visuales creativas, los bailarines se convierten en figuras etéreas que desafían las leyes de la gravitación mientras sus cuerpos cuentan historias de amor, lucha y libertad.

En el vibrante mundo del Harlem de los años 40, una joven y talentosa cantante llamada Eliza, con sueños de fama, lucha por encontrar su lugar en una industria dominada por las luces y sombras del racismo y la segregación. Tras haber crecido en un ambiente lleno de música y ritmos, Eliza se presenta en un club local donde rápidamente llama la atención de un afamado gerente. Atraído por su voz cautivadora y su carisma, le ofrece una oportunidad para actuar en una producción importante.