En el vibrante mundo del Harlem de los años 40, una joven y talentosa cantante llamada Eliza, con sueños de fama, lucha por encontrar su lugar en una industria dominada por las luces y sombras del racismo y la segregación. Tras haber crecido en un ambiente lleno de música y ritmos, Eliza se presenta en un club local donde rápidamente llama la atención de un afamado gerente. Atraído por su voz cautivadora y su carisma, le ofrece una oportunidad para actuar en una producción importante.

En un pequeño pueblo, la atmósfera es tranquilamente opresiva, y las leyendas sobre brujería y pactos con lo sobrenatural son parte del día a día de los lugareños. La historia se centra en una joven encantadora llamada Lilith, que, tras la trágica muerte de su madre, es recibida por su abuela, una mujer que vive en la oscuridad de una cabaña alejada y es famosa por su extraña reputación. A medida que Lilith comienza a descubrir los secretos familiares, se da cuenta de que su madre había estado involucrada en rituales oscuros y en un mundo de magia prohibida.