En el Berlín de la posguerra, una intrépida congresista estadounidense, con una mezcla de idealismo y cinismo, llega a la ciudad para supervisar la ayuda humanitaria a los alemanes en un momento de crisis. Su misión parece sencilla, pero pronto se verá envuelta en un torbellino de intrigas y dilemas morales. Mientras investiga la situación, se encuentra con un encantador y astuto teniente del ejército que no solo le muestra las dificultades que enfrentan los alemanes, sino que también le presenta un mundo lleno de emociones complicadas.

En el bullicioso mundo de Broadway, una joven aspirante a actriz llamada Lily Mars sueña con convertirse en una estrella. Desde pequeña, ha sido la fuerza impulsora detrás de su carrera artística, y su inquebrantable pasión por el teatro la lleva a audicionar para las producciones más codiciadas de Nueva York. Pero la vida no es un musical, y el camino hacia la fama está lleno de obstáculos.

En medio de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de viajeros se encuentra atrapado en la bulliciosa ciudad de El Cairo, donde el espionaje y la intriga política se entrelazan entre el ajetreo cotidiano. El guapísimo pero desilusionado soldado estadounidense, Johnny, se cruza en el camino de la enigmática y cautivadora bailarina de cabaret, Tanis, quien, bajo su seductora fachada, esconde secretos peligrosos que podrían cambiar el rumbo de la guerra.