En una plantación sureña a finales del siglo XIX, un joven llamado Johnny enfrenta la dura realidad de su nuevo hogar tras la separación de sus padres. Entre la tristeza y el desconcierto, encuentra consuelo en las cautivadoras historias de su amiga y cuidadora, la anciana tía Tempy, quien comparte con él las leyendas de Br'er Rabbit y sus travesuras. Mientras Johnny navega por sus propias dificultades, las narraciones se entrelazan con la magia de la tradición oral afroamericana, llevándolo a un mundo donde la astucia y el ingenio son clave para navegar por la vida.

En esta vibrante y encantadora película musical, conocemos a Joe, un hombre que lleva una vida llena de excesos y vicios en un vecindario de Harlem. A pesar de su espíritu festivo y su amor por la música, su vida comienza a desmoronarse por culpa de su inquebrantable adicción al juego. Tras una serie de decisiones desafortunadas, se encuentra en una encrucijada cuando la muerte se acerca a él. Sin embargo, antes de cruzar al más allá, su devota esposa, Petunia, reza por su salvación, lo que provoca que Dios decida darle una segunda oportunidad.