En un vibrante pero crudo paisaje de Milán, un joven de origen sureño, Rocco, se traslada con sus hermanos a la bulliciosa ciudad en busca de un futuro mejor. La familia, compuesta por cinco hermanos y su madre viuda, lucha para adaptarse a la vida urbana, confrontando constantemente los desafíos de la pobreza y la desintegración familiar. A medida que Rocco se sumerge en la vida de la ciudad, se ve envuelto en un conflicto emocional que gira en torno a su amor por Nadia, una enigmática y problemática mujer que trabaja en un club nocturno.