En el bullicioso ambiente de Boston, dos hermanas de personalidades opuestas se embarcan en una aventura que transformará sus vidas. Judy, la mayor, es una joven apasionada por el canto y la actuación, con grandes sueños de deslumbrar en la escena musical. Por otro lado, su hermana menor, la divertida pero algo torpe Beatrice, está más enfocada en divertirse y disfrutar de lo que la vida tiene para ofrecer. Cuando Judy recibe la oportunidad de presentar su talento en un cabaret local, se ve arrastrada a un mundo lleno de glamour, promesas y un toque de peligro.

En el vibrante París de la postguerra, un misterioso pintor se convierte en el centro de atención de la sociedad artística. Su talento es innegable, pero su oscura fama lo precede, alimentada por rumores sobre la desaparición de sus antiguas parejas. La historia comienza cuando una joven y ambiciosa artista se siente fascinada por este enigmático genio, quien parece ocultar secretos en cada trazo de su pincel. Atraída por su arte y su carisma, se sumerge en un mundo de glamour y decadencia, viviendo la vida de sus sueños mientras se convierte en su musa.