En medio de la glamorosa vida nocturna de Nueva York, un encantador cantante y compositor se encuentra atrapado en un lío amoroso que pondrá su vida patas arriba. Johnny, el protagonista, es un soñador que ha dedicado su vida a la música, pero cuando una misteriosa mujer entra en su vida, todo lo que cree conocer se transforma. Ella es una femme fatale que busca desestabilizar su mundo perfecto con su aura intrigante y peligrosa.