En una hermosa ciudad sueca durante los años 60, un joven fotógrafo llamado Erik se encuentra atrapado entre dos mundos: su pasión por el arte y la presión de la vida cotidiana. Atraído por la fascinante pero desafiante modelo Lena, Erik se embarca en un complicado romance que explora los límites de la creatividad, la libertad y el amor verdadero. Mientras tanto, su relación con su antigua novia, Ingrid, se complica a medida que ella intenta reconstruir su vida y encontrar su propio camino a seguir.

En un mundo bohemio lleno de contrastes y sueños, conocemos a una joven artista llamada Margareta, que vive entre las luces brillantes de Estocolmo y la oscuridad de sus propias dudas. Mientras intenta abrirse camino en el mundo del arte, Margareta se siente atrapada entre las expectativas de la sociedad y sus propios deseos. Su vida cambia cuando conoce a un enigmático fotógrafo, cuya visión del arte y de la vida la inspira a romper con las convenciones.

En un pueblo pequeño y pintoresco de Suecia, un grupo de artistas itinerantes se prepara para realizar su espectáculo más grande. Liderados por el carismático maestro de ceremonias, el grupo es una mezcla ecléctica de talentos que incluyen payasos, malabaristas y contorsionistas. Sin embargo, mientras los preparativos están en marcha, tensiones personales y secretos comienzan a emerger entre ellos, revelando las complejidades de sus relaciones.

En una noche calurosa de verano en un antiguo palacio sueco, la hija de un noble emprende un juego peligroso que cambiará su vida para siempre. Aburrida de las expectativas de su posición social y del compromiso que la espera en el matrimonio, se siente atraída por un joven sirviente, quien representa todo lo que su mundo acomodado no puede ofrecerle. La tensión entre ambos crece a medida que las barreras de clase se desdibujan y se dejan llevar por su atracción prohibida.