En una isla del Pacífico Sur, una mujer con un pasado turbulento se encuentra atrapada en un entorno que la juzga y la condena. Melancólica y decidida, ella busca escapar de su vida anterior y refugiarse en un lugar donde pueda ser libre. Sin embargo, su llegada a la isla despierta la atención de un misionero fervoroso y conservador, que se siente destinado a redimirla de sus supuestos pecados. A medida que el choque entre sus mundos se intensifica, la tensión sexual y emocional entre ambos comienza a florecer.

En un pequeño pueblo mexicano, un grupo de charros se encuentra en apuros cuando su querido amigo, un torero famoso llamado Juan, es víctima de una maldición que le ha hecho perder su valentía en la plaza. Sin tener idea de cómo volver a ser el valiente matador que todos conocían, Juan se siente como un paria entre su comunidad y antes de rendirse, se enfrenta al desafío de redescubrir su espíritu.