En el fragor de la Segunda Guerra Mundial, un valiente piloto estadounidense, el teniente Robert "Bob" McCauley, se encuentra en medio de una misión arriesgada en el Pacífico Sur. Con su carisma y habilidad en el aire, Bob no solo debe enfrentarse a los enemigos enemigos en el campo de batalla, sino también a sus propios demonios interiores, ya que las pérdidas en combate lo han hecho cuestionar su fe y propósito.

En medio de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de aventureros y personajes variopintos se reúne en un remoto pueblo de China. La vida tranquila de los lugareños se ve interrumpida por la llegada de un comerciante estadounidense, quien está decidido a hacer fortuna exportando especias convenientes. Pero la ambición lo lleva a involucrarse en el tráfico de armas, lo que desencadena una serie de eventos inesperados y peligrosos.