En un pequeño pueblo ruso cubierto de nieve, la vida de una joven dulce y amable llamada Nastenka está marcada por el sufrimiento debido a la crueldad de su madrastra. Esta mujer malvada hace todo lo posible para que Nastenka sufra, mientras que su hermana, una chica egoísta, constantemente se lleva todos los elogios. Sin embargo, el destino de Nastenka da un giro inesperado cuando un misterioso anciano que resulta ser un poderoso mago se interesa en su bondad.

En la década de 1930, un grupo de músicos viaja por el hermoso pero desafiante paisaje ruso con el anhelo de llevar la alegría de su música a los corazones de la gente. Formados por un colorido elenco de personajes, entre ellos un director de orquesta soñador y sus talentosos intérpretes, se embarcan en una espiral de desventuras mientras intentan encontrar su lugar en el mundo del espectáculo.