En una atmósfera de misterio y tensión, un destacado crítico de arte se ve envuelto en una serie de eventos desconcertantes tras la muerte de su amigo, un famoso galerista. De repente, la vida del crítico se desmorona cuando comienza a sufrir episodios de locura aparente, despertando en lugares desconocidos y sin recordar cómo llegó allí. Atrapado en un torbellino de confusión, se convierte en el principal sospechoso de un crimen que no puede recordar haber cometido.

En plena época de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de jóvenes músicos se une en una pequeña ciudad del sur de Estados Unidos para presentar un espectáculo lleno de alegría, ritmo y la esencia del verdadero espíritu americano. La historia sigue a un ambicioso director de orquesta que decide organizar un gran evento para recaudar fondos y apoyar a los soldados en el frente. Junto a él, un colorido elenco de personajes se embarca en una serie de desventuras y malentendidos mientras preparan el espectáculo.