En un oscuro muelle de San Francisco, un bar de mala muerte se convierte en el epicentro de un torbellino de intriga y misterio. La historia sigue a un joven marinero que, tras desembarcar, se siente atraído por el ambiente turbio del local y sus peculiares clientes. La atmósfera está cargada de tensiones ocultas, y pronto se da cuenta de que hay más de lo que parece a simple vista.

En una oscura y enigmática ciudad, un talentoso pero atormentado mago de circo, conocido por su habilidad de escapar de situaciones imposibles, se encuentra enredado en una peligrosa trama de crimen y locura. La astucia de su espectáculo de escapismo no consigue protegerlo de la realidad cuando su vida se transforma en un juego mortal. Tras escapar de las garras de la ley, se convierte en un fugitivo, pero no solo del sistema; también de sus propios demonios internos.