En un universo de intriga y deslumbrantes giros, un marinero deambulante llamado Michael O'Hara se ve atrapado en los oscuros juegos de una enigmática mujer, Elsa, quien le ofrece un mundo de seducción y peligro. Cuando él acepta embarcarse en un yate de lujo propiedad del magnate del teatro Arthur Bannister, todo parece un sueño. Pero pronto se revela que la bella Elsa y su esposo manipulador están envueltos en una trama de traición, celos y un deseo mortal por el poder.