En un mundo donde la magia y la comedia se entrelazan, un pintor talentoso y un conde adinerado caen en un enredo de amor y envidias. Durante una fiesta aristocrática, el conde se enamora perdidamente de una misteriosa y encantadora dama que parece haber salido de un lienzo. Sin embargo, ella guarda un secreto que podría cambiarlo todo: es la musa de un artista que ha sido hechizado por un curioso hechizo que la mantiene en un estado de ensueño.

Ambientada en el tumultuoso periodo de la lucha por la independencia de los Estados Unidos, la historia sigue las peripecias de un joven y audaz colonizador, Nathaniel Poe. Nathaniel es un hombre de principios que se enfrenta a los horrores de la guerra y las tensiones étnicas entre colonos y nativos americanos. Todo comienza cuando su vida se cruza con la de una joven indígena, que se encuentra atrapada entre dos mundos y cuya vida está en peligro por las fuerzas que amenazan su pueblo.