En el Londres de 1537, dos muchachos que son idénticos, uno es un príncipe y el otro un mendigo, se encuentran por casualidad y deciden intercambiar "roles" por un corto tiempo.

Segunda Guerra Mundial (1939-1945). En la primavera de 1941, el Bismarck, el acorazado más temible de la armada alemana en el Atlántico, es perseguido por la Marina Real Británica.