En el bullicioso Nueva York de la década de 1910, un encantador y talentoso bailarín llamado Don Hewes se encuentra con el corazón hecho jirones tras ser dejado por su pareja artística, Nadine Hale. En un intento por olvidar su desamor y darle un nuevo giro a su carrera, Don decide entrenar a una inocente y soñadora joven llamada Hannah Brown, quien apenas acaba de aterrizar en la ciudad. Aunque carece de experiencia, Hannah tiene una chispa única y un talento innato que pronto empieza a florecer bajo la mirada atenta de Don.