En un pequeño pueblo europeo de los años 30, un joven y ambicioso escritor se encuentra con una enigmática mujer que cambiará su vida para siempre. Atraído por su magnetismo y belleza, el protagonista se convierte en su amante, ignorando las advertencias de su entorno sobre el peligro que representa. Ella, una figura seductora y rebelde, lo introduce en un mundo de excesos y desenfreno, donde el arte, la pasión y la locura se entrelazan.

En el Berlín de la posguerra, una intrépida congresista estadounidense, con una mezcla de idealismo y cinismo, llega a la ciudad para supervisar la ayuda humanitaria a los alemanes en un momento de crisis. Su misión parece sencilla, pero pronto se verá envuelta en un torbellino de intrigas y dilemas morales. Mientras investiga la situación, se encuentra con un encantador y astuto teniente del ejército que no solo le muestra las dificultades que enfrentan los alemanes, sino que también le presenta un mundo lleno de emociones complicadas.