En una embajada británica en París, el pequeño Philippe vive atrapado entre la admiración por su querido mayordomo, Baines, y la compleja realidad de la vida adulta que empieza a vislumbrar. Baines, un hombre encantador y carismático, se convierte en una figura paterna para Philippe, quien se siente abandonado por sus propios padres. Sin embargo, las cosas toman un giro inesperado cuando Philippe descubre que Baines tiene una relación secreta con su amante, Mireille, lo cual lo coloca en una encrucijada moral.