En una embajada británica en París, el pequeño Philippe vive atrapado entre la admiración por su querido mayordomo, Baines, y la compleja realidad de la vida adulta que empieza a vislumbrar. Baines, un hombre encantador y carismático, se convierte en una figura paterna para Philippe, quien se siente abandonado por sus propios padres. Sin embargo, las cosas toman un giro inesperado cuando Philippe descubre que Baines tiene una relación secreta con su amante, Mireille, lo cual lo coloca en una encrucijada moral.

En un pequeño pueblo de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, la historia se centra en una joven enfermera llamada Clara, quien se siente atrapada entre el deber y sus deseos personales. La vida de Clara da un giro inesperado cuando un soldado herido, el teniente David, es llevado al hospital donde trabaja. A medida que los días se convierten en semanas, ella se siente atraída por él, y juntos comparten momentos de esperanza entre el caos de la guerra.