En un pequeño pueblo de la campiña, la vida transcurre con monotonía hasta que un misterioso viajero llega con su encantadora habilidad de la magia. Con un estilo carismático y un toque de teatralidad, este mago se convierte rápidamente en el centro de atención, cautivando a los habitantes con impresionantes trucos y fascinantes ilusiones. Sin embargo, detrás de su sonrisa encantadora se esconde un pasado oscuro y una misión que lo impulsa a continuar su camino errante.

En una hermosa playa de México, un artista idealista sueña con dar vida a su obra maestra: un conjunto de ángeles que reflejen la pureza y la belleza de la humanidad. Sin embargo, su visión se ve truncada por el prejuicio y la intolerancia que aún persisten en la sociedad de la época. Motivado por su deseo de representar a los ángeles de maneras diversas, se enfrenta a la dura realidad de tener que proteger a su familia de la discriminación racial.