En una bulliciosa ciudad de México, Pablo es un joven soñador y bohemio que se gana la vida como pintor. Su arte refleja sus sentimientos y su visión del mundo, pero su vida romántica está llena de desamores y desencuentros. Todo cambia cuando conoce a Carolina, una hermosa y encantadora cantante de cabaret que viene de un pasado complicado. Desde el primer instante, hay una conexión instantánea entre ellos, pero ambos arrastran sus propios miedos y fantasmas que los mantienen a distancia.

En un pequeño pueblo donde la elegancia y lo macabroso chocan de manera hilarante, un dentista local, el Dr. Morris, acaba de descubrir que el antiguo calavera de un criminal famoso está a punto de ser desenterrada para la exposición de un museo. Sin embargo, la llegada de la calavera trae consigo un giro inesperado: una serie de robos y sucesos extraños empiezan a ocurrir en la comunidad. Con la ayuda de su fiel asistente y amigo, un joven un tanto torpe, el Dr. Morris decide investigar el misterioso caso.

En una hermosa playa de México, un artista idealista sueña con dar vida a su obra maestra: un conjunto de ángeles que reflejen la pureza y la belleza de la humanidad. Sin embargo, su visión se ve truncada por el prejuicio y la intolerancia que aún persisten en la sociedad de la época. Motivado por su deseo de representar a los ángeles de maneras diversas, se enfrenta a la dura realidad de tener que proteger a su familia de la discriminación racial.