En un laboratorio secreto en el desierto de Arizona, un científico loco, el Dr. Aranya, se obsesiona con el proyecto de crear una raza superior de mujeres a partir de especímenes humanos. Su retorcida mente lo lleva a experimentar con diversas mujeres, a quienes mantiene prisioneras, sometiéndolas a crueles transformaciones físicas y mentales. Mientras tanto, un grupo de hombres, entre los que se encuentra un detective privado en busca de una mujer desaparecida, se adentra en el centro de este siniestro experimento.

En la bulliciosa ciudad de Nueva York, justo antes de las festividades navideñas, una joven madre soltera llamada Judy se enfrenta a las complicaciones de la vida. Mientras navega entre su trabajo en un gran almacén y las responsabilidades de cuidar a su pequeño hijo, el espíritu navideño parece esfumarse. Un día, en un intento por encontrar un regalo perfecto, Judy se topa con un vendedor de juguetes encantador pero desafortunado, quien resulta ser un soñador con un deseo ardiente de cambiar su vida.