En una oscura ciudad estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial, un ex-soldado que regresa a casa se encuentra atrapado en un mundo de conspiraciones y crimen organizado. Al volver a su antigua vida, descubre que su barrio ha cambiado drásticamente y que su familia se ve amenazada por una peligrosa red de delincuentes. Sin querer, se convierte en el blanco de una organización criminal que trata de mantener su control sobre la zona.

En una atmósfera vibrante de jazz y ensueño, un talentoso pianista ciego llamado Danny se encuentra atrapado entre la ambición de alcanzar la fama y la búsqueda del verdadero amor. Después de una serie de desilusiones en su carrera, Danny se refugia en su música, la única forma en la que puede conectar con el mundo, y pronto se cruza con una hermosa y carismática cantante llamada Lila. A medida que se enamoran, su relación florece, pero no sin obstáculos.