En una noche oscura, un hombre solitario y algo torpe llamado Totò se encuentra perdido en una ciudad que no es la suya. Mientras intenta regresar a su hogar, se topa con una serie de situaciones hilarantes y absurdas que lo llevan a cruzarse con un elenco de personajes pintorescos. Desde un grupo de ladrones que lo confunden con un informante hasta una joven que lo ve como su héroe, cada encuentro es más surrealista que el anterior.