En esta obra cinematográfica surrealista, el célebre poeta y cineasta Orfeo, cantando su propia balada de la vida y la muerte, se encuentra atrapado en un mundo donde la realidad y la fantasía se entrelazan de manera inextricable. Después de haber sido despojado de su inmortalidad, Orfeo se embarca en un viaje gigante hacia el más allá, guiado por personajes enigmáticos que desafían su percepción de la existencia. En búsqueda de respuestas y redención, se enfrenta a figuras míticas y contemporáneas que simbolizan sus miedos, deseos y la condición humana misma.

En un mundo donde la imaginación y la realidad se entrelazan, un grupo de jóvenes hermanos, Paul y Elisabeth, viven en un universo de aislamiento y fantasía en la casa familiar. Desde la muerte de su madre, han convertido su hogar en un santuario donde sus juegos y rituales son una forma de escapar de las estrictas normas del mundo exterior. Paul, arrogante y egocéntrico, se siente atrapado en una existencia vacía que pronto se ve alterada por la llegada de una misteriosa visitante, un amigo de la infancia llamado Dargelos.

En la bohemia París de después de la guerra, un famoso poeta, atrapado en un ciclo de desilusión y angustia creativa, se convierte en la obsesión de una misteriosa mujer que parece salir de otro mundo. Esta enigmática figura, que ha atraído la atención del poeta, muestra una belleza sobrenatural y un aura de lo desconocido. Mientras el artista se debate entre la realidad y sus propias fantasías, se ve envuelto en un juego mortal que trasciende la vida y la muerte.