En un vibrante y turbulento mundo de música y emociones, un talentoso pianista busca abrirse camino en el competitivo panorama musical de Nueva York, mientras lidia con sus propias inseguridades y aspiraciones. Este soñador apasionado forma un trío con una joven y ambiciosa cantante, quienes juntos se sumergen en la escena jazzística de la ciudad. A medida que su carrera despega, también lo hacen los sentimientos complicados entre los miembros del trío.