En los agitados años 30, un joven británico se encuentra atrapado en un torbellino de deseo, engaño y aventuras en el cálido y tumultuoso paisaje de Egipto. El protagonista, quien es un periodista en busca de su lugar en el mundo, se cruza con una joven enigmática llamada Justine, cuya belleza y misterio lo hipnotizan. Esta mujer, que lleva una vida oscura y llena de secretos, le introduce en un mundo de intrigas políticas y pasiones desenfrenadas.

En una vibrante y desilusionante San Francisco de finales de los 60, nos encontramos con un mundo en plena transformación. El Dr. Archie Bollen, un cirujano de corazón experimentado y algo cínico, se ve atrapado en una vida monótona y peligrosa, en la que el hastío se ha convertido en su compañero constante. Todo cambia cuando conoce a una joven impulsiva y encantadora, llena de vida y locura, cuya personalidad chispeante es capaz de iluminar los lugares más oscuros de su existencia.

En una metrópolis oscura y misteriosa, donde el día nunca amanece y la realidad es un laberinto de sombras, un hombre se despierta sin recuerdos de su pasado. Al intentar reconstruir su identidad, se encuentra con una serie de extraños sucesos que lo llevan a descubrir que la ciudad es controlada por unos seres enigmáticos llamados "Los Observadores". Estos manipuladores tienen el poder de alterar la memoria de los habitantes, cambiando su pasado y su futuro a voluntad.

Imagina un mundo donde la ambición y la traición pueden disparar más rápido que una bala. La historia sigue a un exsoldado, ahora un pacífico hombre de negocios, que se ve arrastrado a un oscuro juego de persecuciones y secretos cuando una antigua amiga se presenta en su puerta. Ella, desesperada y llena de miedo, le confiesa un peligroso secreto: su vida está en peligro debido a la traición de un gánster que busca venganza.