En una metrópoli llena de crimen y locura, un torpe pero decidido detective se encuentra en medio de una peligrosa conspiración que podría acabar con el mundo. Después de un complicado accidente que lo deja fuera de servicio temporalmente, el detective debe regresar a las calles, aunque su torpeza y su singular sentido de la justicia lo convierten en el blanco de las burlas de sus compañeros y una pesadilla para sus superiores.

En un laboratorio secreto en el desierto de Arizona, un científico loco, el Dr. Aranya, se obsesiona con el proyecto de crear una raza superior de mujeres a partir de especímenes humanos. Su retorcida mente lo lleva a experimentar con diversas mujeres, a quienes mantiene prisioneras, sometiéndolas a crueles transformaciones físicas y mentales. Mientras tanto, un grupo de hombres, entre los que se encuentra un detective privado en busca de una mujer desaparecida, se adentra en el centro de este siniestro experimento.

En un pequeño pueblo del oeste, la vida transcurre con tranquilidad hasta que un misterioso forastero llega a la ciudad. Con su andar firme y un aire de secreto, despierta las suspicacias de los locales y, especialmente, del sheriff, quien tiene su propio pasado oscuro que no está dispuesto a revelar. La tensión se incrementa cuando una serie de robos comienzan a asolar la comunidad, y todos los ojos se posan en el extraño extranjero.