En una exótica ciudad oriental, un poeta soñador lucha por encontrar su lugar en un mundo lleno de injusticias y un gobierno opresor. Su vida cambia drásticamente cuando, accidentalmente, se cruza con una hermosa princesa, cuyo corazón anhela la libertad. Mientras él busca la inspiración para su obra maestra, también se convierte en el abanderado de la revoltosa causa de la princesa contra un perverso visir que busca mantener el control sobre su pueblo.

En esta encantadora y vibrante historia, seguimos a Jerry Mulligan, un soldado estadounidense que ha decidido quedarse en París después de la Segunda Guerra Mundial para perseguir su sueño de convertirse en pintor. Sumergido en el bullicio y la belleza de la ciudad, Jerry se enamora locamente de la vida bohemia y de la ciudad misma, pero su corazón se ve dividido cuando conoce a Lise, una hermosa y enigmática mujer francesa que capta su atención de inmediato.