En un pequeño y encantador pueblo de Francia, un grupo de títeres cobra vida de maneras inesperadas cuando una joven solitaria, que se siente fuera de lugar y atrapada en un mundo que no comprende, encuentra refugio en un teatro de marionetas. Lili, una entrañable y soñadora que ha llegado a la ciudad buscando un nuevo comienzo, se convierte en el centro de atención en esta colorida y mágica atmósfera. Su vida da un giro inesperado cuando entabla una relación especial con un carismático ventrílocuo que oculta su propia tristeza detrás de una sonrisa.

En el vibrante y sombrío mundo de Nueva York en el siglo XIX, un misterioso extraño envuelto en un largo abrigo oscuro llega a la ciudad con un secreto que podría cambiar el destino de muchos. Este hombre, un antiguo espía, se encuentra accidentalmente en medio de una trama de intrigas, pasión y traiciones que involucra a la alta sociedad y a las fuerzas del crimen organizado.

En esta encantadora y vibrante historia, seguimos a Jerry Mulligan, un soldado estadounidense que ha decidido quedarse en París después de la Segunda Guerra Mundial para perseguir su sueño de convertirse en pintor. Sumergido en el bullicio y la belleza de la ciudad, Jerry se enamora locamente de la vida bohemia y de la ciudad misma, pero su corazón se ve dividido cuando conoce a Lise, una hermosa y enigmática mujer francesa que capta su atención de inmediato.