En una fría noche en Nueva York, un detective de homicidios, marcado por la fatiga y los demonios internos, se convierte en el protagonista de un crimen que lo lleva al borde de la desesperación. Su vida se complica cuando, tras un juego de cartas que se torna mortal, se ve envuelto en un oscuro plan de asesinato por ambición y celos. Al perder su equilibrio moral, se transforma de cazador a presa, mientras se enfrenta a las crueles realidades de la vida en la ciudad.

En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, una joven superviviente de un campo de concentración, Victoria, se embarca en un nuevo capítulo de su vida en San Francisco. Con el deseo de dejar atrás su sombr pasado, acepta la invitación de un amigo que la lleva a una lujosa mansión en la cima de Telegraph Hill. Este refugio parece ser el lugar ideal para reconstruir su vida, pero pronto descubre que la opulencia de la casa oculta secretos oscuros.

En el mundo del surf de los años 50, un joven surfista llamado Johnny, conocido por su actitud desenfadada y su destreza en el agua, se enfrenta a un nuevo reto cuando un grupo de peligrosos delincuentes comienza a acechar la costa californiana. Johnny y su grupo de amigos, compuestos por surfers y habitantes de la playa, deben unir fuerzas para proteger su amado lugar de encuentro de los forasteros que amenazan con destruir la tranquilidad del océano y la comunidad.