En un laboratorio secreto en el desierto de Arizona, un científico loco, el Dr. Aranya, se obsesiona con el proyecto de crear una raza superior de mujeres a partir de especímenes humanos. Su retorcida mente lo lleva a experimentar con diversas mujeres, a quienes mantiene prisioneras, sometiéndolas a crueles transformaciones físicas y mentales. Mientras tanto, un grupo de hombres, entre los que se encuentra un detective privado en busca de una mujer desaparecida, se adentra en el centro de este siniestro experimento.

En un reino deslumbrante lleno de música, color y aventuras, el príncipe de un pequeño pero rico país vive sumido en la tradición y la rígida estructura de la corte. A pesar de ser el heredero, siente que su vida está marcada por la formalidad y el deber. Todo cambia cuando, en una de sus escapadas al mercado, se topa con una hermosa joven que resulta ser la hija de un exiliado, cuya vida se ha visto arruinada por la maldad del usurpador del trono.