En la vibrante escena del jazz de Nueva Orleans, un joven músico de talento indiscutible lucha por encontrar su lugar en un mundo donde la competencia es feroz y los sueños parecen esquivos. La historia sigue a Johnny, un saxofonista apasionado que anhela tocar en el famoso club de jazz "The Blue Note", pero carece de los contactos y la fama necesaria para hacer realidad su sueño.

En el bullicioso puerto de Londres, dos marineros británicos, Joe y Charlie, encuentran más que aventuras en tierra firme. Cuando conocen a una intrigante joven llamada Nan, empiezan a explorar no solo la ciudad, sino también sus propias vidas y relaciones. Mientras Joe se siente inmediatamente atraído por Nan, Charlie ve en ella una oportunidad para escapar de su monótono día a día en el barco.