En una noche calurosa de verano en un antiguo palacio sueco, la hija de un noble emprende un juego peligroso que cambiará su vida para siempre. Aburrida de las expectativas de su posición social y del compromiso que la espera en el matrimonio, se siente atraída por un joven sirviente, quien representa todo lo que su mundo acomodado no puede ofrecerle. La tensión entre ambos crece a medida que las barreras de clase se desdibujan y se dejan llevar por su atracción prohibida.

En un pequeño pueblo húngaro a principios de siglo, la vida transcurre de manera tranquila hasta que la llegada de una caravana de artistas cambia todo. Un encantador mago, junto a una troupe de acróbatas y cómicos, despierta la curiosidad y la envidia de los lugareños. Entre ellos, destaca una joven llamada Maya, fascinada por los trucos de magia y la promesa de un mundo más grande que el suyo. Mientras la caravana instala su campamento, las tensiones entre el pueblo y los forasteros comienzan a surgir.