En un inquietante relato centrado en el inquietante mundo de la obsesión y los secretos oscuros, un pintor en crisis, conocido por su talento algo perturbador, se encuentra en una búsqueda desesperada de inspiración en la ciudad de París. Allí, su vida da un giro inesperado cuando conoce a una cautivadora modelo que despierta tanto su interés artístico como sus más oscuros instintos. Mientras la relación entre ellos se intensifica, el pintor revela su ardiente fascinación por la violencia y la muerte a través de su obra, lo que empieza a inquietar a su musa.

En el bullicioso Londres de los años 70, un joven de diecisiete años llamado Mike, que trabaja en una piscina pública, se ve atrapado entre la rutina de su vida y la creciente curiosidad por el mundo de los adultos. Cuando una nueva socorrista, Susan, entra en escena, su vida toma un giro inesperado. Susan, con su personalidad desinhibida y su belleza hipnótica, despierta en Mike una mezcla de fascinación y confusión sexual.

Durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de prisioneros alemanes tiene la oportunidad de redimirse al convertirse en espías para los aliados. En medio de un conflicto devastador y la desconfianza que reina en tiempos de guerra, un joven y decididamente idealista capitán estadounidense, quien es el encargado de seleccionar y entrenar a estos hombres, se enfrenta a un dilema moral.