En un encantador rincón de África, un escritor estadounidense, Harry, enfrenta una crisis existencial después de sufrir un accidente en el que queda atrapado en una cueva de hielo. Durante su convalecencia, su mente se convierte en un campo de batalla entre la realidad y los recuerdos pasados. A medida que sus días se desvanecen entre el dolor y la desilusión, Harry comienza a reflexionar sobre su vida llena de complicaciones y relaciones fallidas.

En un escenario tumultuoso de Oriente Medio durante la década de 1920, un mercenario llamado Johnny y su vida de aventuras y peligrosas alianzas lo llevan a un mundo de intrigas y romance. Johnny, quien trabaja como piloto de un pequeño avión, se encuentra en medio de un conflicto entre facciones rivales en una región tensa, donde el gobierno francés tiene un interés crucial. Cuando se ve envuelto en un conflicto por un tesoro escondido, su camino se cruza con el de una hermosa y enigmática mujer, quien resulta estar relacionada con uno de los bandos en disputa.