En un escenario tumultuoso de Oriente Medio durante la década de 1920, un mercenario llamado Johnny y su vida de aventuras y peligrosas alianzas lo llevan a un mundo de intrigas y romance. Johnny, quien trabaja como piloto de un pequeño avión, se encuentra en medio de un conflicto entre facciones rivales en una región tensa, donde el gobierno francés tiene un interés crucial. Cuando se ve envuelto en un conflicto por un tesoro escondido, su camino se cruza con el de una hermosa y enigmática mujer, quien resulta estar relacionada con uno de los bandos en disputa.

En un pequeño y pintoresco pueblo, el mundo de la música es un refugio en medio de la monotonía diaria. La protagonista, una talentosa pero poco reconocida violinista, sueña con alcanzar la fama, pero su vida se complica al enamorarse de un carismático director de orquesta que acaba de llegar al lugar para organizar un gran evento musical. Mientras lucha por conquistar su corazón, se da cuenta de que también debe enfrentarse a la rivalidad de una diva local que ha estado dominando la escena musical del pueblo durante años.