En un misterioso y aislado sanatorio de montaña, un grupo de médicos e inusuales pacientes se enfrentan a lo desconocido. El Dr. Paul Neemann, un científico obsesionado con la idea de la inmortalidad, se encuentra en la cuerda floja entre la ética médica y su ambición desmedida. Su laboratorio, que está más cerca de un laboratorio de mad doctor que de un hospital legítimo, alberga a un extraño elenco de personajes, incluyendo a una femme fatale, un hombre lobo, y un ser creado por los experimentos de Neemann.

En el bullicioso mundo del teatro de variedades de los años 30, un grupo diverso de artistas se enfrenta a los altibajos de la vida en el escenario y las complicaciones del amor. Entre ellos se encuentran dos comediantes rivales, cada uno convencido de que es el verdadero alma del espectáculo. A medida que se preparan para una gran presentación, sus egos chocan y desencadenan un hilarante tira y afloja por el protagonismo, pero lo que realmente destaca es la chispa de la atracción que surge entre ellos, a pesar de su aparente enemistad.