En una ciudad plagada de crimen y corrupción, donde la moralidad se desdibuja en las sombras más oscuras, tres historias entrelazadas revelan la lucha de individuos marcados por la violencia y la desesperación. En el corazón de la urbe, Marv, un tipo duro con un corazón quebrado, busca vengar la muerte de Goldie, la mujer que le brindó un momento de calidez en una vida de soledad. Mientras se enfrenta a corruptos y criminales, descubre un engaño mucho más profundo que lo lleva a recorrer un camino de sangre y redención.

Después de haber dejado su huella como una increíble agente encubierta, Gracie Hart ha dejado las balas atrás para brillar como la nueva cara del FBI en un programa de televisión. Con su estilo único y su personalidad chispeante, se ha convertido en toda una celebridad, disfrutando de la fama y las luces del espectáculo. Sin embargo, la paz en su vida pública se ve interrumpida cuando su amigo y compañero, el agente Eric Matthews, es secuestrado por un misterioso villano que tiene planes oscuros.

En una ciudad tranquila, dos jóvenes genios se embarcan en un oscuro juego de poder y manipulación. Richard y Justin, ambos estudiantes de secundaria, están obsesionados con demostrar su superioridad intelectual. Buscando una forma de demostrar que son "intocables", deciden llevar a cabo un asesinato perfecto, convencidos de que pueden salir impunes. Eligen al azar a su víctima, una joven de su escuela, y ponen en marcha su retorcido plan.

En una ciudad donde los ángeles caminan entre los mortales, Seth, un ser celestial interpretado por Nicolas Cage, observa desde las alturas. Su labor es reconfortar a las almas en su último aliento, pero su existencia etérea cambia drásticamente cuando se enamora de una apasionada cirujana, Maggie, encarnada por Meg Ryan. Atraído por su vitalidad y su humanidad, Seth comienza a cuestionar su propio propósito y la soledad de su vida como ángel.