En los agitados años 30, un joven británico se encuentra atrapado en un torbellino de deseo, engaño y aventuras en el cálido y tumultuoso paisaje de Egipto. El protagonista, quien es un periodista en busca de su lugar en el mundo, se cruza con una joven enigmática llamada Justine, cuya belleza y misterio lo hipnotizan. Esta mujer, que lleva una vida oscura y llena de secretos, le introduce en un mundo de intrigas políticas y pasiones desenfrenadas.

En un encantador rincón de África, un escritor estadounidense, Harry, enfrenta una crisis existencial después de sufrir un accidente en el que queda atrapado en una cueva de hielo. Durante su convalecencia, su mente se convierte en un campo de batalla entre la realidad y los recuerdos pasados. A medida que sus días se desvanecen entre el dolor y la desilusión, Harry comienza a reflexionar sobre su vida llena de complicaciones y relaciones fallidas.