En los agitados años 30, un joven británico se encuentra atrapado en un torbellino de deseo, engaño y aventuras en el cálido y tumultuoso paisaje de Egipto. El protagonista, quien es un periodista en busca de su lugar en el mundo, se cruza con una joven enigmática llamada Justine, cuya belleza y misterio lo hipnotizan. Esta mujer, que lleva una vida oscura y llena de secretos, le introduce en un mundo de intrigas políticas y pasiones desenfrenadas.

En Hawái, en la víspera del ataque a Pearl Harbor, la vida de un grupo de soldados se entrelaza en una conmovedora trama de amor, traición y redención. El sargento Milt Warden es un hombre atrapado entre su deseo de seguir adelante en su carrera militar y su creciente amor por la esposa de su superior, Karen Holmes, quien se siente atrapada en un matrimonio sin amor. La pasión entre ellos se desarrolla mientras los tensión se intensifica, sumergiendo a Warden en una lucha interna entre el deber y el corazón.