En un mundo lleno de incertidumbres, un joven llamado Harry, que vive en un barrio marginal de una gran ciudad, se encuentra atrapado entre sus sueños de grandeza y la dura realidad que lo rodea. Su vida cambia drásticamente cuando cruza caminos con la enigmática y hermosa Gaby, una mujer que parece haber salido de un cuento de hadas. Gaby representa todo lo que Harry desea: libertad, amor y una chispa de locura que revive su espíritu adormecido.

En un mundo donde la realidad y la fantasía se entrelazan, un joven llamado Bart Collins vive atrapado en un hogar opresivo bajo la estricta supervisión de su madre y el malvado Dr. Terwilliker, un compositor excéntrico y autoritario. Bart anhela ser libre y soñar con ser pianista, pero su vida se complica cuando el Dr. T, obsesionado con crear la obra maestra de su vida, decide convertirlo en su aprendiz.